"C'est une très bonne nouvelle pour les PME françaises car, quand OSEO lève de l'argent à des conditions favorables, ce sont elles qui en profitent puisque sa seule vocation est de le leur prêter" - François Drouin, PDG d'OSEO.

OSEO SA a lancé avec succès une émission obligataire de 1,25 milliard d'euros d'échéance 25 avril 2022, garantie par OSEO EPIC et notée Aaa par Moody's.

OSEO SA a mandaté BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC et Natixis pour diriger sa nouvelle émission de 1,25 milliard d'euros à 10 ans. C'est la troisième émission obligataire d'OSEO depuis son émission inaugurale de septembre 2011.

OSEO finance les PME françaises à travers des aides à l'innovation, des garanties de prêts bancaires et des cofinancements. " C'est une très bonne nouvelle pour les PME françaises car, quand OSEO lève de l'argent à des conditions favorables, ce sont elles qui en profitent puisque sa seule vocation est de le leur prêter ", a précisé François Drouin, PDG d'OSEO.

Avec cette nouvelle transaction, la plus importante à ce jour, OSEO poursuit la construction de sa courbe obligataire après une émission à 5 ans en mai 2012 et une émission inaugurale 12 ans en septembre 2011.

Le pricing compétitif (OAT+23bps) de cette émission obligataire démontre qu'OSEO a une forte capacité à lever des fonds de manière efficace sur le marché obligataire (le spread contre OAT était de +35,9bps lors de l'émission inaugurale 12 ans en 2011).

Avec 20 % d'ordres étrangers (en forte progression depuis la précédente émission), OSEO confirme l'attrait de la signature française auprès des investisseurs étrangers.

Source : OSEO